公開日： ｜更新日：
コア・ライフプランニング 鹿児島支社
ユウコ
客の方からファイナンシャルプランナーを指名して個別相談メールを送ることができるコア・ライフプランニング。会社の特徴や口コミ評判について紹介します。
コア・ライフプランニング 鹿児島支社の特徴を詳しく紹介
ひとりひとりの必要性に合わせた提案
お客様の人生設計の核心まで行ってはじめて「本当に必要な保険」がわかると考えているコア・プランニング。保険を通してお客様に一生涯安心を届けることを使命とし、医療の保障、死亡の保障、学資の保障、年金の保障、介護の保障などの保障を、ひとりひとりの必要性に合わせて、複数の保険会社から的確に提案してくれます。
また、保険は使うときが一番大切との考えから、万一の時には、煩わしい手続きにも素早く対応してくれます。
担当者を指名して個別相談メールを送ることができる
ホームページ上でファイナンシャルプランナーの情報が公開されているので、お客様が担当者を指名して個別相談メールを送ることができます。そこから、コア・ライフプランニング側が、適切な商品の提供のため、意向把握面談シートを使ってお客様のニーズを把握し商品を選定していきます。
商品選定の理由などの情報は蓄積され、さらにお客様本位の提案ができるよう、提案理由シートを作成・データ化し、社内で共有することでスタッフの知識の向上に役立てられます。
専門分野のサポート体制も充実
専用のFPソフトを使用して、リスクの伴う保険商品や金融商品については、数字やグラフ、図形などを使って、わかりやすい情報提供を心がけています。
お客様との対応履歴は専用ソフトで保存され、管理部門がチェック。リスク型商品はお客様の意向の確認と適合性の確認を提案前に行い、65歳以上の方への情報提供や契約事務については、社内ルールが設けられ、丁寧な対応を心がけています。
トラブルの多い相続のための各分野のプロがチームで対応する「相続サポート」、お客様をサポートし、愛車のフォローも徹底してくれる「事故対応プログラム」など、専門分野のサポート体制も充実しています。
[特徴別]性格の違う3人が選んだ
鹿児島市の保険相談所はココ！
コア・ライフプランニング 鹿児島支社のスペック表
| 個室 | キッズスペース | オンライン | FP在籍 |
|---|---|---|---|
| 公式HPに記載なし | 公式HPに記載なし | 〇 | 公式HPに記載なし |
| 訪問相談 | 駐車場 | 女性スタッフ | 19時以降OK |
| 〇 | 公式HPに記載なし | 〇 | 公式HPに記載なし |
コア・ライフプランニングのギャラリー
公式HPに店舗写真やスタッフ写真はありませんでした。
コア・ライフプランニング 鹿児島支社の口コミ
丁寧に書きながら教えてくれました
明確な目標が決まっていなかったり、学資保険についてもよくわからなかったのですが、紙に学資保険とはどういうものか、どうしたらいいのかを丁寧に書きながら教えて下さり、とてもわかりやすかったです
感じの良い方で説明もわかりやすかったです
隣県から、遠路はるばるおいで下さり、物腰もスマートで、とても感じの良い方でした。説明もとても、わかりやすく、機会があればまたお願いしたいと思いました
コア・ライフプランニング 鹿児島支社についてひとこと！
ユウコ
各店舗のスタッフについての紹介が詳しくて、ファイナンシャルプランナーの資格保有者の中から、お客さんが担当者を指名できるというのがいいわね。商品によっては、図形やグラフ、数字などを使ってわかりやすい説明をしてくれるというのもポイントが高いわ。
お客様との対応履歴を残して他部門がチェックするなど、お客様への対応に力を入れているのが伝わってくるわね。
コア・ライフプランニング 鹿児島支社の基本情報
| 住所 | 〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之薗町15-18 富士ビル1F |
|---|---|
| 営業時間・定休日 | 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 |
| 取扱保険会社 | 21社 |
| FP在籍数 | 公式サイトに記載なし |
おすすめの3社を紹介
何から手を付ければいいか
わからず、
今後のお金が心配な人
リック 鹿児島本社
引用元：リック 鹿児島本社公式HP（https://lic.ltd/）
- お金や老後のことまで相談できるFP（ファイナンシャルプランナー）が14名在籍
- 創業46年！地元民や地元企業からの信頼と経験豊富な相談員が魅力
TEL:099-282-2785
入りたい保険は決まっていて、
プロの後押しが欲しい人
ほけんの窓口
アミュプラザ鹿児島店
引用元：ほけんの窓口アミュプラザ鹿児島店公式HP（https://www.hokennomadoguchi.com/shop/amyukagosima）
- 数多くの保険会社の商品を取り扱っており、希望の保険を探せるが見つかる
- 手続き内容によってはオンラインで変更手続き可能で来店不要
TEL:099-812-7450
あちこち出向くのが面倒で、
家の近くで相談したい人
保険相談FPセンター
鹿児島店
引用元：保険相談FPセンター 鹿児島店公式HP（https://e-hoken-soudan.com/shop/128t001.html）
- 市内に4店舗ある保険チェーンで、最寄りの店舗を見つけやすい
- オンラインから場所指定まで、幅広い提案スタイルが人気
TEL:0120-844-208
【2021年6月14日時点】「鹿児島市保険相談」とGoogle検索し、鹿児島市内に相談所がある上位16社に選定しました。その中から以下の選定条件を元に3社にピックアップしました。
・リック鹿児島本社の選定理由：鹿児島市内の相談所にFPが在籍していると公式HPに明記されており、在籍人数が調査した中でNo.1
・ほけんの窓口アミュプラザ鹿児島店の選定理由：取り扱っている保険会社が公式HPに明記されており、取り扱い数が調査した中でNo.1
・保険相談FPセンター保険クリニック鹿児島店の選定理由：鹿児島市内にある店舗数が公式HPに明記されており、鹿児島市内の店舗数が調査した中でNo.1